Clients

Ajoutez des informations client pour des factures professionnelles.

Vue d’ensemble

Les clients stockent les coordonnées et les informations de facturation qui figurent sur les factures. Liez des clients aux Topics afin que leurs détails se préremplissent lors de la création de factures pour ce travail.

Créer un client

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Allez dans Paramètres de facturation
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Cliquez sur Ajouter un client
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Saisissez les détails du client (voir ci-dessous)
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Cliquez sur Enregistrer

Informations client

Nom de l’entrepriseObligatoire

Le nom commercial tel qu’il doit apparaître sur les factures.

Nom du contact

Interlocuteur principal au sein de l’entreprise.

E-mail

Adresse e-mail pour l’envoi des factures. Vous pouvez en saisir plusieurs.

Adresse

Adresse professionnelle complète pour l’en-tête de la facture.

N° SIRET / TVA

Numéro d’identification fiscale si vos factures l’exigent.

Notes

Notes internes sur le client (non affichées sur les factures).

Lier des clients aux Topics

Reliez un client aux Topics pour que les factures préremplissent ses informations :

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Allez dans Paramètres du Timer et repérez un Topic
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Modifiez le Topic
3
Sélectionnez un client dans le menu déroulant Client
4
Cliquez sur Enregistrer

Lorsque vous créez une facture à partir des pointages de ce Topic, le nom et l’adresse du client préremplissent le formulaire de facture.

Astuce

Plusieurs Topics peuvent être liés au même client. C’est utile lorsqu’un client a plusieurs projets (par ex. « Acme - Site web » et « Acme - Application mobile »).

Modifier les clients

1
Allez dans Paramètres de facturation → Clients
2
Cliquez sur le nom du client ou sur l’icône de modification
3
Mettez à jour les informations
4
Cliquez sur Enregistrer

La mise à jour des informations d’un client s’applique à toutes les factures futures. Les factures passées conservent les informations en vigueur au moment de leur création.

Archiver les clients

Lorsque vous cessez de travailler avec un client :

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Modifiez le client
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Activez Archivé
3
Cliquez sur Enregistrer

Les clients archivés n’apparaissent pas dans le menu déroulant des clients du Topic, mais restent visibles sur les factures historiques.

Clients ou catégories ?

Vous vous demandez peut-être s’il faut utiliser des clients ou des catégories pour organiser par client :

Cas d’usage	Recommandation
Vous facturez chaque client	Créez à la fois une catégorie ET un client
Vous n’envoyez pas de factures	Utilisez seulement des catégories, sans clients
Un client, de nombreux projets	Une catégorie par client, une seule fiche client

À voir aussi

Créer des factures

Utilisez les informations client sur les factures

Topics

Liez des clients aux Topics

Catégories

Organisez par client avec des catégories