DevisPro

Un devis est une proposition d'avant-vente : vous chiffrez le travail avant de le réaliser, vous l'envoyez au client et, une fois qu'il l'accepte, vous le convertissez en facture. Les devis se trouvent dans la barre latérale sous Facturation → Devis, séparés des factures, afin que votre chiffre d'affaires facturé reste propre.

1. 1
   Sélectionnez Devis dans la barre latérale (sous Facturation) → Nouveau devis
2. 2
   Choisissez le client et (facultativement) une date de « valable jusqu'au »
3. 3
   Ajoutez des lignes libres (description, quantité, prix unitaire)
4. 4
   Si vous le souhaitez, appliquez une remise (avec un libellé de remise personnalisé) ou la TVA
5. 5
   Si vous le souhaitez, ajoutez une mention spéciale (note légale ou de paiement affichée sur le devis) et un taux de change si vous chiffrez dans une devise autre que la vôtre
6. 6
   Observez l'aperçu en direct à droite se mettre à jour pendant que vous tapez
7. 7
   Cliquez sur Créer le devis

Un devis passe par ces états :

• Brouillon — modifiable, pas encore de numéro
• Envoyé — l'envoi (par e-mail ou via « Marquer comme envoyé ») attribue le numéro de devis et le verrouille ; modifier un devis envoyé le ramène à l'état brouillon
• Accepté / Refusé — enregistre la décision du client
• Converti — un devis accepté transformé en facture
• Expiré — au-delà de sa date de validité

Une fois envoyé, le devis reçoit un lien d'acceptation privé. Partagez-le depuis l'encadré Lien d'acceptation du client du devis (copiez-le ou, si vous le souhaitez, protégez-le par un mot de passe). Votre client ouvre le lien, consulte le devis et l'accepte directement — aucun compte requis.

1. 1
   Le client ouvre le lien et consulte le devis (et peut télécharger le PDF)
2. 2
   Il saisit son nom et son e-mail et signe (signature saisie ou dessinée)
3. 3
   Il coche la case d'accord et clique sur Accepter

Vous pouvez joindre un PDF de contrat à un devis. Lorsque le client accepte le devis, la même signature signe le contrat en interne — aucun service tiers à configurer.

1. 1
   Sur le devis, sous Contrat, joignez un PDF
2. 2
   Envoyez le devis — le client consulte le contrat sur la page d'acceptation
3. 3
   Lorsqu'il accepte et signe, nous apposons la signature et un certificat d'audit sur le PDF
4. 4
   Vous et le client pouvez télécharger le contrat signé

1. 1
   Ouvrez un devis accepté
2. 2
   Cliquez sur Convertir en facture
3. 3
   Vous êtes redirigé vers la nouvelle facture en brouillon, un reflet fidèle du devis

La facture reprend les lignes, la remise et la TVA du devis, et son total est figé au montant chiffré. Si vous avez défini un Topic sur le devis, la boîte de dialogue de conversion propose le temps non facturé correspondant : pour chaque entrée, choisissez Détail (affiché sans prix), Facturer en supplément (au taux de l'entrée et ajouté au total) ou Exclure. Vous pouvez aussi ajouter des lignes de supplément libres pour le travail convenu après le devis. Les suppléments apparaissent dans leur propre section ; la remise ne s'applique qu'à la base chiffrée, la TVA à l'ensemble.

Le devis est marqué Converti et renvoie à la facture. Convertir un devis déjà converti est bloqué, vous n'obtenez donc jamais de factures en double.