Libellés comptablesPro

Classez les transactions et les factures pour les déclarations fiscales et la comptabilité.

Vue d'ensemble

Les libellés comptables vous aident à classer les revenus et les dépenses pour les déclarations fiscales. Créez des libellés correspondant à vos catégories comptables, puis attribuez-les aux transactions et aux factures. À la période fiscale, filtrez vos rapports par libellé pour voir exactement ce dont vous avez besoin.

Fonctionnalité Pro

Les libellés comptables nécessitent un abonnement Pro.

Exemples courants de libellés

Créez des libellés correspondant à vos catégories fiscales ou à vos besoins comptables :

Libellés de revenus

Services professionnels
Ventes de produits
Conseil
Honoraires de forfait
Remboursements

Libellés de dépenses

Logiciels et outils
Déplacements
Fournitures de bureau
Paiements aux sous-traitants
Marketing

Créer des libellés

1
Ouvrez Réglages → Facturation
2
Sélectionnez Libellés
3
Cliquez sur le sélecteur de couleur pour choisir une couleur de libellé
4
Saisissez un nom de libellé (p. ex. « Services professionnels »)
5
Cliquez sur Ajouter

Astuce

Utilisez des couleurs qui correspondent à votre logiciel comptable ou à vos catégories fiscales. Le rapprochement des écritures sera ainsi plus facile par la suite.

Modifier et supprimer des libellés

Pour modifier un libellé, survolez-le et cliquez sur l'icône en forme de crayon. Vous pouvez changer le nom ou la couleur. Pour supprimer un libellé, cliquez sur l'icône X.

Remarque

Supprimer un libellé le retire de toutes les transactions et factures qui l'utilisent. Les transactions elles-mêmes ne sont pas supprimées.

Utiliser les libellés

Les libellés peuvent être attribués à :

Transactions

Lorsque vous créez ou modifiez une transaction, sélectionnez un libellé dans le menu déroulant. Cela classe le revenu ou la dépense pour les rapports.

Factures

Lorsque vous créez une facture, sélectionnez un libellé. Une fois la facture payée, la transaction de revenu qui en résulte hérite du libellé.

Transactions récurrentes

Attribuez un libellé à un modèle de transaction récurrente. Toutes les transactions générées recevront automatiquement le libellé.

Libellé de facture par défaut

Gagnez du temps en définissant un libellé par défaut pour les nouvelles factures :

1
Ouvrez Réglages → Facturation et ouvrez la section Profil d'entreprise
2
Trouvez Valeurs par défaut des factures
3
Sélectionnez un libellé comptable par défaut
4
Cliquez sur Enregistrer les réglages

Les nouvelles factures auront ce libellé présélectionné. Vous pouvez toujours le modifier pour chaque facture.

Filtrer les rapports par libellé

Consultez vos données financières par libellé :

1
Allez sur le Tableau de bord
2
Repérez la ventilation Par libellé comptable
3
Cliquez sur un libellé pour filtrer la vue

Vous pouvez aussi exporter les données filtrées depuis la page Rapports pour votre comptable.

Bonnes pratiques

Calquez vos catégories fiscales - Utilisez les mêmes libellés que votre comptable pour faciliter le rapprochement
Restez cohérent dans les libellés - Utilisez « Logiciels » et non tantôt « Logiciels », tantôt « Outils »
Définissez des valeurs par défaut - Si l'essentiel de votre travail relève d'une seule catégorie, définissez-la comme libellé de facture par défaut
Utilisez les couleurs intelligemment - Vert pour les catégories de revenus, rouge pour les dépenses, par exemple

À voir aussi

Transactions

Enregistrez et classez les revenus et les dépenses

Factures

Créez des factures avec des libellés

Rapports

Exportez les données filtrées par libellé

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