Forfaits (engagements client)Pro

Un forfait est un accord de longue durée avec un client — pas un devis ou une facture ponctuels. Il définit un taux, un quota d'heures facultatif par semaine ou par mois et un mode de facturation qui se répète sans date de fin fixe. Vous les trouverez dans la barre latérale sous Facturation → Forfaits.

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   Sélectionnez Forfaits dans la barre latérale (sous Facturation) → Nouveau forfait
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   Choisissez le client et donnez-lui un nom
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   Choisissez le Topic dont le temps suivi compte pour ce forfait
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   Définissez le taux horaire et (facultativement) un quota en heures par semaine/mois
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   Choisissez le modèle de facturation, la période et le mode de facturation
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   Cliquez sur Créer l'engagement

• Fixe — un montant forfaitaire à chaque période, quel que soit le nombre d'heures.
• Mesuré — le temps suivi de la période (sur le Topic) facturé au taux.
• Hybride — le montant forfaitaire jusqu'au quota, plus un taux de dépassement au-delà.

Lorsqu'une période de facturation se clôture, le forfait peut soit facturer pour vous, soit simplement vous le rappeler :

• Brouillon de facture automatique — un brouillon de facture est créé automatiquement à chaque période (numérotation, avoirs et analyses s'appliquent comme d'habitude). Vous le relisez et l'envoyez vous-même.
• Me rappeler de facturer — aucune facture n'est créée ; vous recevez un e-mail à la clôture de la période avec le montant suggéré, et vous facturez quand vous êtes prêt.

Ouvrez un forfait pour tout voir d'un coup d'œil :

• Statut du contrat — si un contrat est joint et, une fois signé, qui l'a signé et quand.
• Dates de prochaine facturation et de dernière facturation — quand la prochaine facture ou le prochain rappel est dû, et quand le forfait a facturé pour la dernière fois.
• Progression du quota — heures suivies par rapport au quota de la période en cours.
• Historique des factures — toutes les factures générées par ce forfait, avec leur date, référence, statut et montant. Cliquez sur n'importe quelle ligne pour ouvrir la facture.

Joignez un contrat à un forfait depuis sa page de détail. Il y a deux façons de procéder :

• Signer avec TeeckIn — téléversez le PDF du contrat et créez un lien de signature. Partagez-le avec votre client ; il le consulte et le signe sur une page simple (signature saisie ou dessinée). TeeckIn appose un certificat de signature (signataire, date, IP, hachage du document) sur le PDF.
• Déjà signé ailleurs — si le contrat a été signé en dehors de TeeckIn (un autre service de signature électronique, ou sur papier), téléversez simplement le PDF déjà signé. Il est conservé comme contrat de référence — pas de lien de signature, pas de cérémonie.