Créer des facturesPro

TeeckIn génère les factures directement à partir de vos pointages. Sélectionnez les entrées que vous souhaitez facturer, personnalisez les détails de la facture, puis exportez-la en PDF ou marquez-la comme envoyée.

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   Allez sur la page Facturation
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   Sélectionnez les entrées à inclure (cases à cocher ou « Tout sélectionner »)
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   Cliquez sur Créer une facture
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   Relisez et personnalisez les détails de la facture
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   Cliquez sur Générer

Personnalisez ces champs sur chaque facture :

Chaque pointage sélectionné devient une ligne de facture :

La section Pointages (ou Détail du travail, sur une facture issue d'un devis) répertorie le temps suivi lié à la facture. Tant que la facture est un brouillon, utilisez Modifier les pointages pour ajouter ou retirer du temps lié — choisissez parmi vos entrées non facturées, ou décochez-en une pour la dissocier.

Les suppléments sont des frais supplémentaires venant s'ajouter à la base d'une facture — un montant forfaitaire, des frais ou du temps suivi supplémentaire facturé à l'heure. Ils apparaissent dans leur propre section sur la facture et le PDF, séparément du montant de base.

Tant qu'une facture est encore un brouillon, ouvrez-la et utilisez pour :

• Ajouter des lignes de supplément libres (description, quantité, prix unitaire).
• Joindre du temps suivi non facturé comme supplément chiffré (heures × taux).
• Retirer tout supplément que vous avez ajouté.

Lorsque vous convertissez un devis accepté en facture, la facture reflète le prix fixe du devis. La page de détail de la facture affiche un lien « Créée à partir d'un devis » vers le devis d'origine, et le PDF de la facture imprime une ligne « Réf. devis », de sorte que vous et votre client puissiez relier une facture à l'accord dont elle provient.

Après avoir créé une facture :

• Télécharger le PDF — Obtenez un PDF professionnel à envoyer par e-mail ou à imprimer
• Marquer comme envoyée — Indiquez que vous l'avez envoyée au client
• Marquer comme payée — À réception du paiement, marquez-la comme payée
• Annuler la facture — Émettez un avoir qui annule une facture envoyée/payée (voir ci-dessous). Les brouillons sont simplement supprimés.

Une fois qu'une facture est envoyée, elle a un numéro et fait partie de votre séquence légale — elle ne peut plus être modifiée ni supprimée. Pour la corriger ou l'annuler, vous émettez un avoir qui l'annule.

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   Ouvrez la facture envoyée ou payée
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   Cliquez sur Annuler la facture
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   Confirmez — un avoir est créé avec son propre numéro

Ce qui se passe : la facture est marquée Annulée, un avoir documente l'annulation (son montant ramène la facture à zéro dans vos totaux) et le temps suivi de la facture revient au statut non facturé pour que vous puissiez le refacturer correctement.

Les numéros de facture sont attribués automatiquement et séquentiellement. Configurez le format sous Facturation → Réglages → Numérotation, avec une séquence distincte pour les factures, les avoirs et les devis.

Composez un modèle à partir de ces jetons (tout le reste est conservé tel quel) :

• {YYYY} / {YY} — année de la date d'émission
• {MM} / {DD} — mois / jour
• {seq} / {seq:N} — le compteur, complété par des zéros sur N chiffres

Exemple : F {'{MM}'}-{'{YYYY}'}-{'{seq:3}'} produit . Choisissez si le compteur se réinitialise . Choose whether the counter resets, chaque année ou chaque mois — un modèle qui se réinitialise doit inclure le jeton de date correspondant (p. ex. le mensuel a besoin de {'{MM}'} et d'une année), sinon les numéros se répéteraient.

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   Allez sur la page Facturation
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   Voyez toutes les factures avec leur statut et leurs montants
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   Utilisez les filtres pour trouver des factures précises par client, statut ou date
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   Cliquez sur n'importe quelle facture pour voir les détails ou mettre à jour le statut