Déplacez votre compte vers une organisation

Transformez votre espace personnel en une nouvelle organisation, en emportant toutes vos données, la numérotation des factures, vos informations professionnelles et vos intégrations.

Ce que fait cette action

Si vous avez commencé seul dans votre espace personnel et souhaitez désormais gérer votre activité sous forme d’organisation, cette action déplace tout votre espace personnel vers une nouvelle organisation dont vous êtes propriétaire, en une seule étape. Votre espace personnel est ensuite vidé.

Remarque

Cette action crée toujours une NOUVELLE organisation. Elle ne fusionne pas vos données dans une organisation qui possède déjà ses propres données.

Ce qui est déplacé

Tout votre espace personnel est déplacé en conservant son historique et ses liens :

Catégories, sujets et toutes les saisies de temps (avec leurs tâches)
Clients, transactions et libellés comptables
Factures, avoirs et devis — votre numérotation se poursuivant sans rupture
Informations professionnelles (raison sociale, TVA, adresse, IBAN) et vos réglages e-mail (SMTP)
Intégrations de notifications et webhooks, secrets compris

Remarque

Vous n'êtes pas obligé de tout déplacer. Sur l'écran de migration, vous pouvez conserver certaines catégories ou certains sujets dans votre compte personnel, à condition qu'ils n'aient ni factures, ni transactions, ni devis, ni engagements associés.

Comment migrer

1
Ouvrez Compte et sélectionnez l’onglet Migrer vers une organisation.
2
Saisissez un nom pour votre nouvelle organisation.
3
Lisez l’avertissement, puis saisissez le nom de votre organisation pour confirmer.
4
Sélectionnez Tout déplacer. Vous arriverez dans votre nouvelle organisation.

Votre espace personnel est vidé

Il s’agit d’un déplacement, pas d’une copie. Une fois terminé, votre espace personnel ne contient plus aucune donnée. Utilisez Annuler si ce n’était pas votre intention.

Vous changez d’avis ?

Juste après le déplacement, vous pouvez l’annuler en un clic : tout revient dans votre espace personnel et la nouvelle organisation est supprimée.

Astuce

L’annulation reste possible tant que l’organisation n’a aucune nouvelle activité (par exemple, l’arrivée d’un collègue ou l’ajout d’une saisie).

À propos des factures émises

Les factures et e-factures déjà envoyées conservent les informations avec lesquelles elles ont été émises. Le déplacement regroupe vos enregistrements sous l’organisation et votre numérotation se poursuit là où elle s’était arrêtée.

À voir aussi

Organisations

Fonctionnement des espaces d’équipe et bascule entre eux.

Limites des offres

Ce que comprend chaque offre, dont les organisations et les sièges.