Clientes

Los clientes almacenan información de contacto y facturación que aparece en las facturas. Vincula clientes a los temas para que sus datos se autocompleten al crear facturas de ese trabajo.

1. 1
   Ve a Ajustes de facturación
2. 2
   Haz clic en Añadir cliente
3. 3
   Introduce los datos del cliente (ver más abajo)
4. 4
   Haz clic en Guardar

Conecta un cliente con los temas para que las facturas autocompleten su información:

1. 1
   Ve a Ajustes del temporizador y busca un tema
2. 2
   Edita el tema
3. 3
   Selecciona un cliente en el desplegable Cliente
4. 4
   Haz clic en Guardar

Cuando creas una factura a partir de los registros de tiempo de ese tema, el nombre y la dirección del cliente rellenan previamente el formulario de la factura.

1. 1
   Ve a Ajustes de facturación → Clientes
2. 2
   Haz clic en el nombre del cliente o en el icono de edición
3. 3
   Actualiza la información
4. 4
   Haz clic en Guardar

Actualizar la información de un cliente afecta a todas las facturas futuras. Las facturas anteriores conservan la información que estaba vigente cuando se crearon.

Cuando dejas de trabajar con un cliente:

1. 1
   Edita el cliente
2. 2
   Activa Archivado
3. 3
   Haz clic en Guardar

Los clientes archivados no aparecen en el desplegable de clientes del tema, pero siguen siendo visibles en las facturas históricas.

Quizá te preguntes si usar clientes o categorías para organizar por cliente: