Crear facturasPro

TeeckIn genera facturas directamente a partir de tus entradas de tiempo. Selecciona las entradas que quieres facturar, personaliza los detalles de la factura y expórtala a PDF o márcala como enviada.

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   Ve a la página de Facturación
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   Selecciona las entradas que incluir (casillas o "Seleccionar todo")
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   Haz clic en Crear factura
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   Revisa y personaliza los detalles de la factura
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   Haz clic en Generar

Personaliza estos campos en cada factura:

Cada entrada de tiempo seleccionada se convierte en una línea de la factura:

La sección Entradas de tiempo (o Detalle del trabajo, en una factura basada en presupuesto) enumera el tiempo registrado vinculado a la factura. Mientras la factura sea un borrador, usa Editar entradas de tiempo para añadir o quitar tiempo vinculado: elige entre tus entradas sin facturar o desmarca una para desvincularla.

Los suplementos son cargos adicionales sobre la base de una factura: una tarifa fija, gastos o tiempo registrado adicional facturado por horas. Aparecen en su propia sección en la factura y el PDF, separados del importe base.

Mientras una factura siga siendo un borrador, ábrela y usa para:

• Añadir líneas de suplemento libres (descripción, cantidad, precio unitario).
• Adjuntar tiempo registrado sin facturar como suplemento con precio (horas × tarifa).
• Eliminar cualquier suplemento que hayas añadido.

Cuando conviertes un presupuesto aceptado en factura, la factura refleja el precio fijo del presupuesto. La página de detalle de la factura muestra un enlace “Creada a partir de un presupuesto” al presupuesto original, y el PDF de la factura imprime una línea “Ref. presupuesto”, para que tanto tú como tu cliente podáis rastrear una factura hasta el acuerdo del que proviene.

Después de crear una factura:

• Descargar PDF — Obtén un PDF profesional para enviar por email o imprimir
• Marcar como enviada — Registra que se la has enviado al cliente
• Marcar como pagada — Cuando llegue el pago, márcala como pagada
• Cancelar factura — Emite una factura rectificativa que revierte una factura enviada/pagada (ver más abajo). Los borradores simplemente se eliminan.

Una vez que una factura está enviada, tiene número y pasa a formar parte de tu secuencia legal: ya no se puede editar ni eliminar. Para corregirla o anularla, emites una factura rectificativa (abono) que la revierte.

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   Abre la factura enviada o pagada
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   Haz clic en Cancelar factura
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   Confirma: se crea una factura rectificativa con su propio número

Qué ocurre: la factura se marca como Cancelada, una factura rectificativa documenta la reversión (su importe deja la factura a cero en tus totales) y el tiempo registrado de la factura vuelve a sin facturar para que puedas volver a facturarlo correctamente.

Los números de factura se asignan automática y secuencialmente. Configura el formato en Facturación → Ajustes → Numeración, con una secuencia distinta para facturas, facturas rectificativas y presupuestos.

Construye un patrón con estos tokens (todo lo demás se mantiene literal):

• {YYYY} / {YY} — año de la fecha de emisión
• {MM} / {DD} — mes / día
• {seq} / {seq:N} — el contador, rellenado con ceros hasta N dígitos

Ejemplo: F {'{MM}'}-{'{YYYY}'}-{'{seq:3}'} produce . Elige si el contador se reinicia . Choose whether the counter resets, cada año o cada mes: un patrón que se reinicia debe incluir el token de fecha correspondiente (p. ej., el mensual necesita {'{MM}'} y un año), o los números se repetirían.

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   Ve a la página de Facturación
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   Consulta todas las facturas con su estado e importes
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   Usa los filtros para encontrar facturas concretas por cliente, estado o fecha
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   Haz clic en cualquier factura para ver los detalles o actualizar el estado